2009年国务院公布的电子信息产业振兴规划让国内各地的高世代液晶面板项目如雨后春笋般“冒”了出来,然而在总规模超过1500亿元的投资热潮背后,液晶面板的上游配套及其本地化依然是个短板。
5月18日,国家发改委网站公布了《关于2010年继续组织实施彩电产业战略转型产业化专项的通知》,将目光瞄准平板电视产业“上游的上游”,并对有“第三代显示技术”之称的AM-OLED的研发和产业化提出了新的要求。
记者了解到,目前液晶面板上游的配套材料90%以上还需要进口,这导致面板生产企业的成本高企,在竞争中处于不利地位。
值得注意的是,这次发改委并没有将占液晶面板成本20%左右的液晶玻璃基板纳入扶持范围。分析认为,这是由于液晶玻璃基板的核心技术依然被康宁（包括三星康宁）、旭硝子、电气硝子等美日企业掌握,而且短期内他们将前段研发和生产搬到中国的可能性并不大。
扶持“上游的上游”
按照发改委的《通知》,这次首先要扶持的是平板显示关键配套材料研发及产业化,如液晶面板配套的彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC、背光源等,等离子面板配套的玻璃基板、感光电极浆料、荧光粉等,以及OLED面板配套的玻璃基板、高纯有机材料、湿化学品等。
与发改委高调扶持相对应的则是,目前国内液晶面板产业上游配套的尴尬。
目前国内已建和在建的液晶面板生产线的上游配套企业中80%以上是国外企业,其中包括美国3M公司控制的增光片,康宁、旭硝子等3家企业控制的液晶玻璃基板,以及部分稀有气体等需要从国外巨头处购买。
创维集团副总裁杨东文表示,“在液晶面板的成本中,材料成本占比高达75%,其中玻璃基板、背光模组、偏光片、彩色滤光片又占了材料成本的80%。”
而韩、日和中国台湾地区的面板巨头则基本上完成了对上游配套的控制。记者了解到,三星、夏普都与康宁有合资公司,而中国台湾地区的新奇美和友达则建立起了除了玻璃基板、增光片外的所有配套产业,如奇美旗下就有奇菱、奇景分别生产背光模组和驱动IC,而彩膜和偏光片都自制,而友达的配套公司达虹、达信、威力盟等都是其子公司。
而到目前为止,国内企业在玻璃基板的布局几乎是零,虽然彩虹集团在咸阳、合肥、张家港,安彩集团在郑州都有建设液晶玻璃基板的计划,但是其主要以5代、6代为主,目前6代以上的液晶玻璃基板100%外购。
与此同时,在京东方、上广电的5代线中,目前彩色滤光片基本上都是从和鑫、DNP采购,偏光片则从LG化学和日东电工采购。而背光模组,特别是37英寸以上的大尺寸背光模组都要从韩国以及中国台湾地区的斯坦雷、盛纳路、盛帝斯等购买。
虽然目前一些在建的液晶面板生产线是吸引了包括日东光电、DNP等日韩巨头就近投资,但是这些投资的利润依然被日韩巨头拿走。
杨东文表示,“在上游依然受制于人的情况下,即便高世代液晶面板投资完成,其成本依然要高于竞争对手,这就是发改委这次出台扶持上游配套产业的原因。”
艰难的国产化
对于在建的高世代液晶面板和等离子面板企业来说,其寻求上游配套企业就近建厂的努力并不容易实现,而国产彩电产业转型的主体——长虹、TCL等产业巨头也对此头痛不已。
记者了解到,虽然经过与彩虹集团的联合研发,虹欧等离子面板一期工程今年1月实现量产,但是在上游的配套领域目前双方的突破依然局限在荧光粉、滤光膜等领域,在玻璃基板、感光电极浆料上依然要完全进口。
长虹集团副总裁巫英坚表示,“虽然绵阳市和长虹都为引进配套产业作了努力,但从目前来看无论是项目引进还是自主研发的效果都不太好,尤其很多上游处于垄断地位的企业对技术转让和联合研发持排斥态度。”
本报记者从有关渠道获悉,这次发改委将联合工信部给自主创新的面板上游配套产业以20亿元的引导资金扶持,而同时对于引进项目给予税收等政策优惠,但从目前来看国内的企业,如方正、中芯国际、乐凯等的优势还没有体现出来。
据介绍,目前华星光电已与世界领先的液晶面板玻璃厂商旭硝子和康宁进行了详细的交流,计划在深圳先建设一个玻璃加工后段工序,以后再视情况投资玻璃炉等前段工序。
TCL集团董事长李东生表示,“玻璃基板项目2011年前肯定会在广东落地,但是在广州还是深圳目前还不清楚。”
对此,市场调查机构Display search中国区市场总监张兵表示,“无论是谁来投资,国内液晶面板上游的自主创新如果不能具备前瞻性的话,其依然将面临着落后的风险。”
聚焦OLED的风险
值得注意的是,在搭建液晶和等离子面板上游配套产业链的同时,发改委这次出台的文件还瞄准了AM-OLED技术,提出鼓励有条件的企业重点突破AMOLED等新一代显示技术核心关键技术,逐步形成产业化能力,主要包括AMOLED的基板技术、真空镀膜技术、薄膜封装技术等。
记者了解到,目前国内包括维信诺、彩虹、长虹虹视、深天马、京东方在内的多家企业都开始布局OLED面板领域,目前的总投资规模已经超过30亿元,而且个别企业已经开始准备投资4.5代大屏化的OLED面板。
对于国内出现的OLED面板投资热潮,TCL集团高级副总裁贺成明表示,“目前液晶面板依然是全球最主流的显示技术,其生命周期将由上游投资企业和市场共同决定,而第三代显示技术目前依然有OLED、电子纸、激光电视、LCOS投影电视等多种技术在研发中竞争,目前还没有哪种技术已经成熟到可以取代液晶的程度。”
据悉,OLED面板目前依然主要使用在手机、GPS、MP4等数码产品领域,虽然三星、索尼曾尝试在本国市场推出12英寸的OLED电视,但是由于使用寿命等方面的问题,索尼去年底已经停产了OLED电视。
索尼集团全球BD&3D战略负责人岛津彰表示,“从目前来看OLED是第三代显示技术还为时尚早,在第二代显示技术初期也存在液晶、等离子和SED等技术的竞争,而液晶经过近10年努力才成为主流,OLED目前在技术上还存在很多问题。”
