昆山金利表面材料应用科技股份有限公司昨晚发布公告称，收购苹果公司铭板供应商宇瀚光电科技(苏州)有限公司(以下简称“宇瀚光电”)的方案已经确定，宇翰光电100%股权评估值3.71亿元，作价3.7亿元。
重组草案显示，金利科技拟以17.34元/股的价格向康铨(上海)企业管理咨询有限公司发行1046万股，换取宇翰光电49%股权;并以1.89亿元向康铨投资资控股股份有限公司收购宇翰光电51%股权。
金利科技表示，为了实施现金收购，公司需要一次性支付大额的现金，但根据目前的财务状况，并没有足够的闲置资金用于支付收购款。为此，拟终止一项正在进行的铭板外观件生产线新建项目，并动用剩余无明确投向的超募资金1.03亿元。该项目总投资8667.66万元，实际投入额107.87万元，另外尚有14.18万元的采购订单需要支付。金利科技称，宇翰光电主要生产铭板产品，与项目产品相似。收购完成后，金利科技将重新布局铭板产品的产能，终止项目对公司不会产生重大不利影响。
宇翰光电位于江苏同里，注册资本330万美元，截至2011年9月经审计总资产1.28亿元，所有者权益7168万元。2009年、2010年、2011年1-9月，宇翰光电营收分别为7717.3万元、9040.74万元、1.49亿元，利润总额分别为-25.7万元、1186.87万元和5481.7万元。
此外，预计宇翰光电2011年10-12月实现营业收入3285.21万元。2011年度预计将实现营业收入18229.7万元，比2010年度增加101.64%，增加主要原因为2011年度苹果平板电脑iPad铭板出货量大增。
公告显示，宇翰光电主要产品为特殊铭板产品、显示屏表面保护精品和摄像头光学防尘镜片，为美国苹果公司生产的专用铭板产品2009年、2010年和2011年前三季度占该公司总营收比例达71%、88%和95.58%。
两家原股东承诺，宇瀚光电2011年度、2012年度、2013年度、2014年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于4408万元、4015万元、4497万元和4729万元。
金利科技2010年8月31日登陆中小板，实际控制人为中国台湾廖氏家族。
金利科技昨日报收17.42元/股，上涨5.83%。
